Mantener un seguimiento de tus intercambios con leads es esencial para un proceso de ventas bien estructurado.
Para aquellos que no quieren la integración completa de correo electrónico, existe la función CCO. Te permite hacer CCO en tu cuenta cada vez que envías un correo electrónico a un lead, adjuntando automáticamente el correo electrónico al campo de comentarios del contacto relevante.
⚠️ No uses el correo electrónico @bcc para crear leads dentro de noCRM. Utiliza la dirección de correo electrónico @add para ese propósito. Más información aquí.
Si vas al menu Email Bcc pendientes - En el menú de Emails sobre la barra de navegación superior, encontrarás la dirección de correo electrónico que necesitas usar, así como los correos electrónicos CCO que aún no se adjuntan a los leads.
Es muy fácil. Cuando haces click en el email de un lead, abre automáticamente tu sistema de emails (Outlook por ejemplo) con el correo en copia oculta. Manda el correo y actualiza la página para verlo aparecer anexado al lead.
Cuidado: al enviar tu email debes usar el mismo correo de tu cuenta noCRM. Si utilizas varias cuentas de email, debes indicarlas como Alias. Para ello, haz click en la flecha al lado de su nombre, en la parte superior derecha del sistema, elige "Preferencias" y añade las cuentas que usas en Alias.
Si no se anexa al lead, véase el menú Emails Bcc pendientes porque eso significa que el sistema no supo reconocer el lead al cual había que anexar el correo.
Al añadir noCRM como destinatario Bcc de tus correos utilizando tu dirección Bcc de noCRM (que termina en @bcc.nocrm.io), solo se aceptarán los correos enviados desde la dirección de tu cuenta de usuario.
Si también utilizas otras direcciones de correo, decláralas aquí para que podamos aceptar los correos entrantes y asociarlos correctamente con tus leads.
Para añadir una dirección de correo electrónico a la lista blanca:
Ve a tu configuración o a tu bandeja de entrada de correo
Haz clic en el enlace Correo electrónico CCO a la izquierda
En Lista blanca de correos electrónicos, haz clic en Añadir correo electrónico
Los correos electrónicos se pueden enviar al cuadro "Emails en Cco pendientes" por varios motivos:
En las preferencias de la cuenta, cuando "todo está compartido", puedes tener una preferencia que te permitirá adjuntar correos electrónicos a leads que no coincidan con el remitente del correo electrónico. Si esa opción no está marcada, el correo electrónico enviado deberá adjuntarse manualmente.
Aún en las preferencias de la cuenta, hay una opción para no adjuntar correos electrónicos a leads cerrados (ganados, perdidos, cancelados).
Cuando tienes varios leads con la misma información de contacto, el sistema no sabrá a qué lead (cerrado o abierto) adjuntar el correo electrónico. Deberás adjuntarlo manualmente al lead correspondiente.
Cuando la privacidad de la cuenta se establece en "solo los administradores pueden ver todo" y envías el correo electrónico a un lead que pertenece a otro usuario, permanecerá como Pendiente y deberá asignarse manualmente.
Si vas a enviar una campaña de marketing por correo electrónico a tus leads y deseas realizar un seguimiento de la información contenida en noCRM.io, NO debes utilizar el correo electrónico @bcc.nocrm.io. En su lugar, puedes pasar la campaña al correo electrónico [email protected]. Al hacerlo, tendrás el título de tu campaña de correo electrónico adjunto al lead, en el cuadro de comentarios.
